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公元1840年鸦片战争以后，不堪忍受清朝残酷压榨和外国侵略的各地中国人民，纷纷起来英勇抗争。其中以洪香全为首的"天帝会"势力最大。其于1851年在广西金田村起义，定国号为"太平天国"。 义军起义后的两年就席卷长江，截断了清朝的漕运，攻下南京.太平天国定都于此改称天京。清朝启用汉族名家曾国藩编练的湘军以击太平天国，无奈前后湘军均大败。曾国藩自杀。太平天国同时也把略者打得一败再败，不敢见仗。然而偏安东南，孤军北伐，天京事变，使得太平天国大好形势骤然跌入谷底。 东王杨秀清日益骄纵，觊觎天王宝座，北王韦昌辉借力杀人|而洪秀全也私心颇重，使得北王杀骨干两万余人|翼王石达开被迫带兵分道扬镳，牺牲在大渡河畔.此后，虽然有陈玉成，李秀成的艰苦奋斗，但至终敌不住中外统治者疯狂进攻，1864年洪秀全病逝，太平天国也随之瓦解…..。怀揣民歌梦想的陕北后生马聪，到西安应聘陕北民歌促销歌手，与陕北女孩王燕因同唱一首民歌《一对对鸳鸯水上漂》相识，进而相爱，但是由于梦想和追求的差异，二人最终分道扬镳。梦想和爱情双双受挫的马聪黯然返乡，经民歌高手老朱指点，他坚定了要把陕北民歌发扬光大的信念。马聪遍访名家、虚心求学，学到了很多濒临失传的优秀民歌，也结识了在陕北做毕业论文调查的音乐学院研究生孙倩。在省级民歌大赛上，马聪凭借一首《一对对鸳鸯水上漂》一举成名。在孙倩的启发和鼓励下，马聪决定在西安筹办民歌欣赏晚会，但由于不懂得市场经营，晚会的票房很差，场地和灯光音响的费用无法按期支付，在无计可施的时刻，一位神秘嘉宾购买了几百张门票，马聪的演唱会得以如期举行。然而，这售出的几百张门票却没有观众……。世上最可怕的事情，不是被悲伤击垮，而是无法从悲伤中站起来……曼哈顿，多年未曾谋面的查理·法曼和艾伦·约翰逊在街角偶遇，他们在大学时不但是好友，还是“同居”的室友，毕业后，他们因过于专注自己的生活而失去了联系。。